Над тихим приморским городком вдруг потемнело небо, и с него посыпались спелые апельсины. Вместе с фруктами упало на землю странное пушистое существо, которое сразу принялось суетиться и всё обнюхивать. Существо это оказалось большим любителем цитрусов. Оно случайно забрело в сад к угрюмому старику Геннадию, который жил один в своём домике. Узнав, что местная состоятельная дама мечтает заполучить зверька для капризной внучки, старик, назло всем, решил оставить его у себя.
Эта самая дама владела ещё и кондитерским производством. Она давно пыталась разузнать рецепт особого шоколада, который продавался в небольшой лавке. Хозяйкой той лавки была дочь Геннадия. Между отцом и дочерью много лет лежала обида, и они почти не общались.
