Начало 1960-х. Знаменитый нью-йоркский джаз-клуб неожиданно закрывается на перестройку. Тони по кличке Болтун, работавший там вышибалой, остаётся без дела. Ему срочно нужна временная работа — хотя бы на несколько недель.
В это же время Дон Ширли, известный в высшем обществе чернокожий пианист, готовится к концертному туру. Его маршрут пролегает по южным штатам Америки — местам, где расовая сегрегация всё ещё сильна. Ширли, человек изысканных манер и безупречного вкуса, ищет не просто шофёра. Ему нужен помощник, способный быть за рулём, присматривать за безопасностью и улаживать бытовые сложности в пути.
Их знакомство кажется маловероятным. Тони — прямой, грубоватый парень с улиц. Ширли — утончённый артист, чья жизнь проходит в концертных залах и светских гостиных. Они садятся в машину, разделённые не только сиденьями, но и всем своим прошлым. Эта долгая дорога на юг, полная неожиданных событий и трудных разговоров, навсегда оставит след в судьбе каждого из них.