Рудо обитает в месте, где отходы летят в пропасть прямо у городской черты. Туда же отправляют и преступников, а их семьи переселяют в убогие кварталы. Сам Рудо, отмеченный как сын убийцы, жил среди этих лачуг. Пока его не обвинили в убийстве приёмного отца Регто. Ему даже не дали сказать ничего в оправдание — просто сбросили в ту же зловонную пустоту.
Оказавшись внизу, он увидел бескрайнюю свалку. Лишь тогда Рудо понял: весь его прежний мир был небесным островом, а эта пропасть — настоящая земля. Ядовитые испарения грозили скорой смертью, но внезапно на него набросилась шевелящаяся груда хлама.
Теперь, если он останется жив, Рудо придётся узнать, кем он является на самом деле и что скрывает мир вокруг. А если выживет — попытаться исполнить последнее желание Регто, завещавшего изменить этот прогнивший порядок вещей.
